Démo CRM métier · Atelier OS
Le cockpit qui relie vos rendez-vous, vos projets et vos clients
Commencez par les priorités de la semaine, ouvrez le bon dossier et avancez jusqu’à une transmission propre à l’équipe de production. Tout le contexte reste au même endroit.
- Semaine priorisée
- Dossiers complets
- Transmission préparée
Un parcours de travail complet
De l’agenda au passage en production
La démo part de ce que l’équipe doit faire maintenant, puis relie chaque décision, document et responsabilité au bon projet.
- 01
Prioriser la semaine
Les rendez-vous et dossiers qui demandent une décision apparaissent dans un agenda lisible par toute l’équipe.
- 02
Ouvrir le bon dossier
Client, responsable, budget, dernier échange et prochaine étape sont immédiatement disponibles.
- 03
Valider sans perdre le fil
La chaîne d’approbation, les versions documentaires et les éléments à contrôler restent cohérents entre eux.
- 04
Transmettre à la production
Une checklist confirme que le dossier est complet avant de passer le relais à l’équipe qui réalisera le projet.
Plusieurs métiers, un seul contexte
Chaque vue répond à une vraie question de l’équipe
Chaque espace apporte une lecture adaptée : portefeuille dans Projets, relation dans Clients, décisions dans Opportunités et pilotage dans Rapports.
Vue Projets
Où en sont les dossiers en cours ?
Étape, responsable, budget, prochaine décision et niveau de préparation restent visibles sur une même ligne.ClientÉtapeResponsableProchaine décision
Maison ÉclatAménagement du showroom
DécisionLéa MorelValider le plan finalClinique HorizonParcours patient
DécouverteLéa MorelConfirmer les zones prioritairesHôtel MiramarRefonte du hall
PropositionAntoine LefèvrePrésenter les échantillonsVue Clients
Quel est le contexte avant de rappeler ?
La fiche relation rassemble le contact principal, la mission suivie, le dernier échange et la personne responsable du compte.Répertoire clients
Maison ÉclatSophie Martin
Maison CobaltJulie Laurent
Clinique HorizonAlexandre Blanc
Fiche relation
Maison Éclat
Sophie MartinDirection générale
Mission suivieAménagement du showroom
Dernier message partagéL’équipe valide le principe. Pouvez-vous confirmer la largeur du passage et transmettre le plan final avant vendredi ?
Pensé pour une petite équipe exigeante
Moins de recherche, plus de continuité dans les décisions
Une lecture claire du dossier donne à chacun le contexte et la structure nécessaires pour décider puis avancer sereinement.
Votre version peut reprendre vos propres étapes, droits d’accès, documents, validations, outils existants et règles de transmission.
Priorités partagées
Toute l’équipe voit les dossiers qui demandent une décision, leur échéance et la personne qui les porte.
Contexte immédiatement disponible
Contacts, échanges, décisions, documents et prochaines étapes restent réunis dans le dossier utile.
Validations mieux préparées
Les versions et responsabilités sont visibles avant de transmettre un projet à la production.
Indicateurs reliés aux dossiers
Les rapports montrent la charge et les points de vigilance à partir des dossiers réellement présents.
Une interface à explorer librement
Passez de la présentation au véritable cockpit
Atelier OS s’ouvre dans un nouvel onglet et utilise tout l’écran. Parcourez l’Agenda, les Projets, les Clients, les Opportunités, les Activités et les Rapports comme dans une application métier.Ouvrir Atelier OS(S’ouvre dans un nouvel onglet)Accessible immédiatement, avec des données d’exemple.A
Atelier OSBureau opérationnel · Atelier Sillage
AgendaProjetsClientsOpportunitésActivitésRapports
Questions fréquentes
Comprendre ce que peut devenir votre CRM métier
Quelle différence avec un CRM standard ?
Un CRM standard couvre surtout des usages commerciaux génériques. Une application métier peut aussi reprendre votre agenda opérationnel, vos dossiers, vos validations documentaires et la transmission vers les équipes qui réalisent le projet.
Faut-il reprendre exactement cette interface ?
La démo montre un parcours complet. Votre application reprend ensuite vos priorités, vos rôles, vos étapes et le niveau de détail utile à votre équipe.
Peut-on connecter les outils déjà utilisés par l’équipe ?
Oui. Le périmètre peut prévoir des échanges avec la messagerie, la facturation, la gestion documentaire, un ERP ou d’autres logiciels déjà présents dans votre environnement.
Le logiciel peut-il évoluer après son lancement ?
Oui. Une première version peut se concentrer sur les parcours les plus utiles, puis intégrer de nouvelles vues, règles métier ou connexions à partir des usages observés avec l’équipe.
Partir de votre façon de travailler